Para sa mga nagtatrabaho sa Iris CRM system, ang pinaka-kaugnay na isyu ay ang pag-import ng data mula sa isang dokumento sa Excel. Ang pagsasagawa ng pag-import ay nangangailangan ng pagtatakda ng maraming mga halaga na nakakaapekto sa kawastuhan ng inilipat na data. Bilang karagdagan sa pag-back up ng iyong CRM database, kakailanganin mong magsagawa ng iba pang mga aksyon sa Iris system.
Kailangan
Pag-import ng data mula sa isang file na Excel
Panuto
Hakbang 1
Upang masimulan ang pamamaraan ng pag-import, kailangan mong pumunta sa seksyong "Pangangasiwa" at piliin ang item na "I-import". Para sa pinaka-bahagi, ang lahat ng mga setting ng pag-import na nakikita mo sa harap mo ay angkop para sa maraming mga gumagamit, ngunit kung minsan nangangailangan sila ng ilang pagsasaayos.
Hakbang 2
Kapag nagdaragdag ng isang file na may extension.xls, kailangan mong lumikha ng isang bagong add-in. Mag-click sa item na "Magdagdag".
Hakbang 3
Sa window na ito, maaari kang magtakda ng mga karagdagang pagpipilian para sa add-in. Upang magdagdag ng isang karagdagang gumagamit sa system, dapat sundin ang mga pangunahing patakaran: ang bagong gumagamit ay dapat na makita hindi lamang sa administrator, kundi pati na rin sa ibang lupon ng mga tao. Ang lupon ng mga tao ay maaaring makita sa tab na "Mapagtalaga ng Mga Karapatan ng Gumagamit" o "Mga Pangkat ng User". Dito maaari ka ring magtalaga ng mga karapatan sa isang bagong miyembro ng Iris CRM.
Hakbang 4
Ang mga patakaran sa pagdoble ng paghahanap ay maaaring tukuyin lamang sa tab na "Suriin para sa mga duplicate". Nakalista dito ang lahat ng magagamit na panuntunan para sa paghahanap ng mga duplicate na item.
Hakbang 5
Mahalagang tandaan na ang mga panuntunang nilikha para sa isang talahanayan ay hindi makaka-impluwensya sa paghahanap para sa mga katulad na halaga sa isang ganap na naiibang talahanayan. Mahalaga rin na tandaan na kapag lumilikha ng maraming mga patakaran para sa isang talahanayan, ang kundisyon na "O" ay itinakda, mula pa kundisyon "At / o" hindi maaaring.
Hakbang 6
Kaya, isang kopya ng iyong spreadsheet mula sa Excel file ang lilitaw sa Iris CRM system, kung saan ang lahat ng mga pagbabago sa mga setting ng pag-import ay ginawa. Sa kasunod na pag-import, maaari kang umasa sa nilikha na pagpipilian ng mga setting.
